首先进入货代软件的系统管理后台,找到 “用户管理” 或 “权限设置” 模块。
在权限设置页面,创建不同的角色组,比如业务员、客服人员、财务人员、管理人员等。针对每个角色组设置相应的权限。
业务员角色可以赋予订单创建、货物跟踪、客户信息查看与更新等权限;客服人员则被授予客户咨询回复、投诉处理、订单状态查询告知客户等权限;财务人员拥有费用核算、账单生成、收款付款操作等权限;管理人员具备最高权限,包括对所有数据的查看、修改,以及对其他角色权限的管理和调整。
还可以对权限进行更细致的划分,例如按业务区域、客户类型等设置权限。完成角色权限设置后,将团队成员分配到相应的角色组中,这样不同成员就能根据自身权限进行高效协作,避免权限混乱导致的工作失误,提升整体工作效率 。
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